一、开票前提
- 客户须在巨量千川后台提交相应开票资质，提交开票资质是财务开票的前提之一。
- 请特别注意，如资质变更请及时在后台进行资质更新。
- 提交开票资质入口：巨量千川后台-右上角余额-去资金管理-资金钱包-发票资质。
- 如资质材料提供完整、正确，且填写均符合规则，则审批通过；后续会按照该资质信息开具发票。
- 如资质材料不完整、错误 或填写不符合规则，则审批驳回；请仔细查看驳回原因并且重新编辑信息后再次提交，无误则审批通过。
二、结算单环节
已存在结算单
如无结算单请直接查阅「场景二：自行创建结算单」模块，进行结算单创建即可。
结算单详情页入口
- 入口：巨量千川后台-资金管理-资金钱包-结算单
- 结算单状态为「未提交审批、未回收」，可点击「编辑」进行内容修改、确认、提交。
- 结算单状态为「审批通过、未盖章」，请点击详情确认结算单内容，如与您的开票需求不符请联系销售经理。
结算单内容确认 / 编辑结算单
在编辑、确认及提交结算时请特别注意检查：
A. 发票项目&发票类型是否有误（结算单中发票信息默认为专票、广告发布费，如与您的开票需求不符请修改：一般情况下开票项目仅保留一个即可，如选择多个发票项目则在开票时每个发票项目均需有对应金额才可提交）。
B. 结算单确认审批通过后将不能修改只能废弃后重新结算，可能会影响您的结算进度，请特别注意。
- 结算单状态为「审批通过、未盖章」，请确认结算单内容，如与您的开票需求不符请联系销售经理 。
- 结算单状态为「未提交审批、未盖章」，请编辑结算单后进行提交，具体注意事项如下：
「基本信息 & 客户合同信息」是由系统自动带出，不可修改。
「发票信息」
① 开票客户名称：系统自动填充，与审核通过的开票资质保持一致。
② 开票类型：增值税普通发票 / 增值税专用发票 / 增值税电子普通发票（三选一，需与开票资质一致）。
③ 开票项目：广告发布费 / 推广费 / 广告费（三选一，此处请特别注意，建议仅保留一个开票项目）。
「接收信息」均为必填项，请确保填写内容准确。
「项目信息」展示此次结算的具体项目清单，默认展示10条/页，可依据实际需求调整展示形式。
「保存并提交/保存/取消」
① 保存并提交：系统将进入审批流，如符合免审规则会直接审批通过；如不符合规则会触发人工审核，请耐心等待。
② 保存：保存此次编辑内容，暂不提交。
③ 取消：取消此次编辑内容，且所填内容可能无法保留。
自行创建结算单
创建入口：巨量千川后台 - 右上角去资金管理 - 资金钱包 - 开票。
- 进入开票管理页面后，点击新建开票 - 选择可开票的合同 - 点击确定，进入下一步；
注意：
① 可开票合同状态需为「归档中」「已归档」。
② 目前系统已支持对「千川直客商务合作协议」、「千川smb直客商务合作协议」、「千川自助商务合作协议」下的消耗进行结算开票。
- 如存在未创建的结算单的账单信息，页面顶部会出现相应提示：可点击「创建结算单」进行创建。
创建结算单
开票类型：增值税普通发票/增值税专用发票/增值税电子普通发票（三选一，需与开票资质一致） 。
开票项目：广告发布费/推广费/广告费（三选一即可；此处请特别注意，建议仅保留一个开票项目）。
客户合同信息：下拉/点击后选择相应合同信息（合同状态需为「归档中」或「已归档」）。
选择项目：可整页全选，也可依据实际结算需求勾选对应项目即可。
结算单提交：确认结算单内容准确无误后点击确定进行提交。
结算单盖章及归档
- 结算单内容确认无误后，进行结算单盖章动作；可选择电子签章或线下盖章两种盖章方式（推荐使用电子签章进行签约） 。
- 注意：盖章时请确认开票金额、开票项目、发票类型与自身实际需求相符，否则电签归档后将无法修改，需联系销售协助作废错误的结算单后才可重新结算。
① 预览结算文件：可预览接待盖章的结算文件。
② 确认电子签章：点击后系统会发送电签短信链接至客户手机上 - 客户收到短信后进行签署（客户可以挪动电子章位置，确保盖章位置无误后可确认电子签章）。
电子签章系统自动归档
方法二：线下盖章
① 点击「下载原始文件」按钮下载待盖章的结算单文本，下载后由客户进行打印并盖章。
② 我司需留存1份进行内部归档，客户可依据自身需求选择打印份数。
③ 盖章后请联系对应销售邮寄。
结算单样式预览
结算单样式预览：（注：仅为样式，以实际签署版本为准）。
三、开票环节
巨量千川后台 - 去资金管理 - 资金钱包 - 开票。
进入开票管理页面后，点击「新建开票 」- 选择「可开票的合同」 - 点击确定，进入下一步。
（注意：可开票合同状态需为「归档中」「已归档」）。
选择需要开票的结算单
直接勾选需开票的结算单进行开票申请即可（结算单状态必须为：已回收 或 已归档）。
编辑开票申请
选择开票类型 ：增值税电子普通发票 / 增值税普通发票 / 增值税专用发票（三选一，且必须与自身开票资质、结算单内容保持一致，如资质有更新请先行进行资质变更）。
开票项目及金额填写
此处每个发票行中仅支持选择唯一的发票项目，不可多选。
如需拆分金额开票或存在多个发票项目时，可点击「新增开票」创建多个发票行。
每个项目须有对应金额且相加后等于可开发票总额。
如结算单上有多个发票项目，开票单项目选择与结算单上不一致时，系统会校验无法提交。
「 接收信息 」
如申请开具纸质发票（增值税专票或增值税普票），此处请填写发票接收人详细收件信息。
如申请开具增值税电子普通发票，此处请填写发票接收人邮箱及电话。
「备注与附件」
发票票面备注：填写内容会体现在发票票面上。
用户留言：如有其他开票相关需求，请填写在此处。
查看样张：可预览发票样式，仅供参考并非为此次编辑内容。
「取消/保存/提交申请」
① 提交申请：系统将进入审批流：
- 如开票申请单申请审批通过，等待财务开票即可。
- 如开票申请单申请审批驳回，请仔细查阅驳回原因并重新编辑后再次提交。
- 财务开票后，对于电子发票将发送至客户发票申请信息填写的邮箱中，纸质发票开具完成后在各开票地直接寄出，寄出后将及时录入系统。
② 保存：保存此次编辑内容，暂不提交。
③ 取消：取消此次编辑内容，且所填内容可能无法保留。
四、Q&A - 必读
- 纸质发票寄送
纸质发票开具完成后在各开票地直接寄出，寄出后将及时录入系统。
顺丰单号信息可在开票详情页查询，查询路径：开票申请单 - 寄送信息 - 查看详情。
- 发票信息写错了可以修改吗？
在发票的状态为「审批中」时，支持修改发票信息；可以点击「撤回」按钮，将发票撤回重新编辑提交。
- 如何查询已经申请的开票信息？
发票列表可展示客户申请的所有发票信息，客户可以查看申请发票的发票信息和开票状态信息。
- 如果该发票的状态是「未提交审批」，可以点击「编辑」按钮，进入编辑界面，继续编辑发票信息并提交进入审批。
- 如果该发票的状态是「审批中」「审批通过」「已开票」，可以点击「详情」按钮，进入发票详情界面，查看发票详情信息、发票开具状态、发票邮寄状态（纸质发票）。
支持按「发票创建时间」、「发票的状态」、「申请的开票类型」进行查询
- 项目生成逻辑 ： 后台实时消耗金额≠本次结算金额
- 项目生成逻辑：
① 当月消耗次月生成项目。
② 只有现金消耗可生成项目后进行结算开票，赠款消耗不可结算不可开票。
③ 客户后台查询到的消耗金额为实时金额，但我司项目生成规则为当月消耗次月生成项目，故会出现客户后台实时消耗金额≠本次结算金额的情况 ，属于正常情况。
- 如何撤回电子签章 & 如何重新发送电签短信
- 如需修改接收电签短信的手机号，或中止电签流程，可点击「撤回电子签章」；撤回后可支持重新发起电签流程 。
- 如需重新发送电签短信，请点击「继续电子签章」，可再次发送电签短信到相应手机号。
- 如何更换电签手机号
- 如存在多个审核通过的CA信息，支持下拉选择想要使用的手机号 。
- 如已发起盖章，需先撤回电子签章后才可重新选择手机号，撤回路径详见问题5。
